In een tijd waarin duurzaamheid steeds vaker op de voorgrond treedt, is het goed stil te staan bij de vraag wat dit betekent voor uw beleggings- en vermogensstrategie. Recente signalen laten zien dat duurzaam beleggen niet langer alleen een modetrend is, maar een aanzienlijke factor kan worden in uw financiële toekomst. Als financieel adviesbureau dat gespecialiseerd is in vermogende particulieren, ondernemers en families, voelen wij het als onze missie om u te begeleiden met persoonlijk, eerlijk en deskundig advies. Onze visie is dat persoonlijke relaties belangrijker zijn dan cijfers alleen en dat financiële zekerheid van generatie op generatie doorgegeven kan worden. Onderstaand reageer ik op recente ontwikkelingen op het gebied van duurzaam beleggen, geef ik mijn visie als adviseur en leg ik uit wat dit concreet betekent voor u.
Recent onderzoek wijst erop dat het paradigma rond duurzaam beleggen verandert. Zo constateert de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat veel particuliere beleggers die “duurzaam” beleggen, zich voor een belangrijk deel laten leiden door de naam van een fonds of de marketinguitingen zonder dat ze precies weten wat de duurzame impact is. Ook blijkt dat de regulering op dit vlak, met name de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), nog volop in beweging is: een fonds met “duurzaam” label is niet automatisch volledig groen of vrij van controverses.
Tegelijkertijd is de vraag naar duurzaam beleggen groot: thema’s als klimaattransitie, biodiversiteit, sociale impact en goed bestuur (ESG) staan in 2025 op de voorgrond. Voor u als vermogende klant die mogelijk een tweede huis overweegt of het vermogen voor toekomst-generaties wil veiligstellen, betekent dit: het is niet voldoende om simpelweg “duurzaam” te beleggen. U moet kritisch kijken naar de kwaliteit, transparantie en samenhang met uw doelstelling.
Mijn visie: duurzaam beleggen is geen gimmick, maar een structurele factor in moderne vermogensopbouw. Echter, en dit is belangrijk, het moet passen bij uw levensfase, doelstellingen en spreiding. Voor klanten die rust en zekerheid willen voor nu en de volgende generatie zoals wij u willen helpen betekent dit dat we duurzaam beleggen positioneren als onderdeel van een bredere strategie: hypotheek, tweede huis, waardebehoud, uitgaveplanning, nalatenschap.
Concreet betekent dit voor u:
- We bekijken samen of uw huidige portefeuille daadwerkelijk duurzaam is (niet alleen in naam) en of deze past bij uw risicoprofiel en horizon.
- We integreren duurzaam beleggen in uw totale vermogensplan: het tweede huis, fiscale positie, vastgoedbeleggingen, liquide middelen.
- We zorgen voor transparantie: welke impact heeft uw beleggingsfonds, welke uitsluitingen gelden, welke kosten worden betaald? Zoals het onderzoek toont, veel beleggers onderschatten de complexiteit.
- Rust & zekerheid betekent ook: spreiding, risicobeheer en lange termijn-horizon blijven kern. Duurzaamheid mag niet leiden tot een te smalle portefeuille of onnodige concessies op rendement zonder dat u zich daar comfortabel bij voelt.
Voor u die zekerheid en rust wil voor nu en de volgende generatie, is duurzaam beleggen een waardevol instrument mits goed ingezet. Wij helpen u persoonlijk, eerlijk en deskundig om te bepalen hoe duurzaam beleggen past binnen uw unieke situatie: uw wens voor een tweede huis, uw ondernemerschap, uw familie-vermogen. Onze familiecultuur betekent dat we niet stoppen bij cijfers, maar uw verhaal kennen, uw zorgen begrijpen en samen bouwen aan een financiële toekomst waarin niet alleen uw eigen vermogen, maar ook dat van uw kinderen of kleinkinderen tot bloei komt.
Wilt u weten of uw portefeuille daadwerkelijk duurzaam is en hoe dit past bij uw doelen? Neem gerust contact op voor een oriënterend gesprek. Samen zorgen we ervoor dat uw vermogensstrategie niet alleen vandaag maar ook morgen, en generaties verder, rust en zekerheid brengt.