Beleggen
Wilt u meer uit uw vermogen halen, maar wel met rust en overzicht? Wij begeleiden u met persoonlijk beleggingsadvies dat past bij uw doelen en situatie.
Hieronder leest u hoe wij dit aanpakken en wat wij voor u kunnen betekenen.
Hoe wij u vooruit helpen!
Stap 1: Vrijblijvend kennismakingsgesprek
“We luisteren eerst naar uw doelen en dromen, niet naar cijfers alleen.”
In een persoonlijk gesprek brengen we uw wensen, waarden en risicohouding in kaart. Zo ontstaat een helder beeld van wat financiële rust voor u betekent.
Stap 2: Analyse risicoprofiel
“We schetsen een helder overzicht van uw huidige situatie.”
Uw portefeuille en financiële situatie worden zorgvuldig in kaart gebracht. Samen bekijken we welk risicoprofiel bij u aansluit.
Stap 3: Adviesstrategie – Het Gouden Plan
“Een plan dat past bij uw doelen en uw levensstijl.”
Wij presenteren een persoonlijk advies waarin Behouden, Groei en Doorgeven centraal staan. Elk element wordt helder uitgelegd en visueel inzichtelijk gemaakt.
Stap 4: Beslissen & Implementatie
“Alles wordt zorgvuldig uitgevoerd, zodat u zich volledig kunt richten op uw leven.”
Wij verzorgen de uitvoering van het plan, inclusief het inrichten of aanpassen van uw portefeuille. Updates en documentatie ontvangt u via uw persoonlijke portal.
Stap 5: Scenario & Toekomstplanning
“We kijken vooruit, zodat u voorbereid bent op elke mogelijke ontwikkeling.”
Wij laten u zien hoe vermogen zich kan ontwikkelen in verschillende scenario’s, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken en financiële rust ervaart.
Stap 6: Nazorg & Continuïteit
“Uw situatie wordt regelmatig gecontroleerd en waar nodig bijgestuurd.”
Met periodieke evaluaties en persoonlijke reviewmomenten blijft uw plan actueel en afgestemd op uw doelen. Zo blijft uw financiële rust gewaarborgd.
Ons aanbod
We bieden een scala aan gespecialiseerde beleggingsfondsen aan die zorgvuldig zijn afgestemd op uw risicoprofiel.
ASN Duurzaam Aandelenfonds
Wereldwijd aandelenfonds
✓ Wereldwijde spreiding
✓ Duurzame toekomstvisie
✓ Zowel financieel als duurzaam rendement
Robeco Global Green Bonds
Wereldwijd obligatiefonds
✓ Gebruikt eigen methode om groene obligaties te selecteren
✓ Wereldwijde spreiding
✓ Gericht op impactbeleggen met een ervaren beheerteam
Robeco Sustainable Water Fund
Themafonds
✓ Beleggen in de gehele waterketen
✓ Speelt in op de groeiende druk
✓ Steun vanuit overheden en bedrijven
RobecoSAM Biodiversity Equities
Themafonds
✓ Duurzame oplossingen die natuur en biodiversiteit ondersteunen
✓ Profiteert van strengere regels
✓ Zet actief in op verbetering door het gesprek aan te gaan
Ontdek ons huisfonds
Ons zorgvuldig samengestelde portfolio is tot stand gekomen om te voldoen aan uw specifieke behoeften en voorkeuren. Elk aandeel in ons huisfonds is vertegenwoordigt in de AEX en illustreert onze toewijding aan kwaliteit, duurzaamheid en zowel financieel als duurzaam rendement. Bekijk ons huisfonds en vind een gedetailleerde beschrijving in de vorm van een video over de financiële reis van onze experts en het ontstaan van het Consilium Aureum huisfonds.
Huisfonds Consilium Aureum
AEX aandelenfonds
✓ Experts die elke week de markt volgen
✓ Sluit aan op de ambities van Consilium Aureum
Waarom beleggen bij Consilium Aureum
Gedreven door passie
Dit is waar onze reis begint. Maak kennis met ons bedrijf en wat we doen. Wij staan voor kwaliteit en goede service. Sluit u aan, terwijl we samen groeien en succesvol worden. We zijn blij dat u hier bent om deel uit te maken van ons verhaal.
Gericht op klanten
Bij ons draait alles om u. Als financieel adviesbureau luisteren we eerst naar uw doelen, wensen en zorgen, zodat we oplossingen kunnen bieden die bij u passen. We geloven in helder advies, eerlijk contact en begeleiding op maat.
Kwaliteit en snelheid
Kwaliteit en snelheid vormen de kern van onze dienstverlening. We leveren advies dat zorgvuldig onderbouwd is, zonder onnodige vertraging, zodat u snel duidelijkheid hebt over je financiële situatie. Onze processen zijn strak georganiseerd en gericht op efficiëntie, maar altijd met oog voor detail en nauwkeurigheid.
Beleggen kent risico's
Beleggen doet u met geld dat u over hebt, naast uw buffer voor onverwachte uitgaven. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om hiervan bewust te zijn.
Vragen? Wij helpen u graag vooruit.
Op deze plek delen we inspiratie, tips en verhalen die u helpen het meeste uit onze diensten te halen. Of u nu op zoek bent naar handige tips, achtergrondinformatie of een kijkje achter de schermen: u vindt het hier allemaal. We plaatsen regelmatig nieuwe artikelen, dus houd de blog in de gaten voor updates en nieuwe inzichten.